Automotores Gildemeister SpA

Case No. 21-10685


Case Background

On April 12, 2021, Automotores Gildemeister SpA and 12 affiliated debtors (collectively, the "Debtors") each filed a voluntary petition for relief under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York.  The cases are jointly administered under Case No. 21-10685 before the Honorable Lisa G. Beckerman.

On April 9, 2021, Automotores Gildemeister SpA commenced solicitation of the Debtors' Joint Chapter 11 Plan of Reorganization. The Chapter 11 Plan is being solicited for acceptance or rejection in accordance with Bankruptcy code section 1125 and within the meaning of Bankruptcy Code section 1126. The Chapter 11 Plan will be submitted to the Bankruptcy Court for approval following solicitation and the Debtors’ filing for Chapter 11 Bankruptcy.  If you have any questions please call (877) 328-3687 or contact the Prime Clerk Solicitation Team at  gildemeisterballots@primeclerk.com.  If you would like to contact a Spanish speaking phone operator for further assistance with your questions, please call (929) 203-3359.

Voting Record Date: April 9, 2021

Voting Deadline: May 18, 2021 at 5:00 p.m. (prevailing Eastern Time)

---

El 12 de abril de 2021, Automotores Gildemeister SpA y 12 deudores afiliados (en conjunto, los «Deudores») presentaron individualmente una solicitud de quiebra voluntaria ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York conforme al Capítulo 11 del Código de Quiebra de los Estados Unidos. Los casos se administran de manera conjunta como el Caso n.° 21-10685 ante la Honorable Lisa G. Beckerman.

El 9 de abril de 2021, Automotores Gildemeister SpA solicitó el Plan de Reorganización Conjunto de los Deudores al amparo del Capítulo 11. Se solicita la aprobación o el rechazo del Plan del Capítulo 11 de conformidad con el artículo 1125 del código de Quiebras y dentro del significado del artículo 1126 del código de Quiebras. El Plan del Capítulo 11 se presentará ante el Tribunal de Quiebras para su aprobación después de la presentación de los Deudores al amparo del Capítulo 11 del código de Quiebras. Si tiene alguna pregunta, llame al (877) 328-3687 o contáctese con el equipo de solicitudes de Prime Clerk en gildemeisterballots@primeclerk.com. Si desea comunicarse con un operador telefónico que hable español para recibir más asistencia con sus preguntas, llame a (929) 203-3359.

Fecha de Registro de la Votación: 9 de abril de 2021

Plazo para votar: 18 de mayo de 2021 a las 5:00 p.m. (hora del este vigente)

Important Information & Dates

Plan and Disclosure Statement

On April 14, the Debtors filed the Amended Disclosure Statement (ECF 27), and on April 29, 2021 filed the Debtors’ Amended Chapter 11 Plan (ECF 80) and the Second Amended Disclosure Statement (ECF 81). On May 10, 2021 the Debtors file the Third Amended Disclosure Statement (ECF 95), and on May 27, 2021 filed the Debtors' Amended Joint Prepackaged Chapter 11 Plan, as Modified (ECF 143). A hearing to consider approval of the Disclosure Statement pursuant to section 1125 of the Bankruptcy Code as well as a hearing to consider confirmation of the Plan was held before the Honorable Lisa G. Beckerman of the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, on May 27, 2021 at 10:00 a.m. (prevailing Eastern Time). On May 28th, 2021, the Bankruptcy Court entered an order confirming the Debtors’ Amended Joint Prepackaged Chapter 11 Plan, as Modified (with all supplements and exhibits thereto, the "Plan"). The Effective Date of the Plan occured on June 30, 2021.

Please click below to view all documents related to the Plan and Disclosure Statement:

Plan and Disclosure Statement

---

El 14 de Abril, los deudores presentaron la Declaración de Divulgación Enmendada (ECF 27), y el 29 de Abril del 2021 presentaron el Plan Conjunto Predefinido Modificado de Deudores del Capítulo 11 (ECF 80) y la Segunda Declaración de Divulgación Enmendada (ECF 81).  El 10 de Mayo, 2021 los deudores presentaron la Tercera Declaración de Divulgación Enmendada (ECF 95) y el 27 de Mayo, 2021 presentaron el Resumen del Plan Conjunto Predefinido del Capitulo 11 de los Deudores (ECF 143). Se llevo a cabo una audiencia para considerar la aprobación de la Declaración de divulgación de conformidad con el Artículo 1125 del Código de Quiebras, así como una audiencia para considerar la confirmación del Plan ante la Honorable Lisa G. Beckerman del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el 27 de mayo de 2021 a las 10:00 am (hora del Este en vigor). La Fecha Efectiva del plan occurio Junio 30, 2021.

Haga clic a continuación para ver todos los documentos relacionados con el Plan y con la Declaración de Divulgación

Plan y la Declaración de Divulgación

First Day Hearing

A hearing on the Debtors' First Day Motions was held on April 15, 2021 at 10:00 a.m. (ET) before the Honorable Judge Lisa G Beckerman, United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, One Bowling Green, New York NY 10004-1408.

A final hearing on certain of the First Day Motions was held on May 11, 2021 at 10:00 a.m (ET).

Please click below to view and download the First Day Motions and the First Day Orders:

First Day Motions

First Day Orders

---

El 15 de abril de 2021 a las 10:00 a. m. (hora del Este), se llevó a cabo una audiencia respecto de las Mociones del Primer Día de los Deudores ante la Honorable Jueza Lisa G. Beckerman, Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, One Bowling Green, New York NY 10004-1408.

El 11 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. (hora del este) se llevó a cabo una audiencia final sobre determinadas Mociones del Primer Día.

Haga clic a continuación para ver y descargar las Mociones y Órdenes del Primer Día de los Deudores:

Mociones del Primer Día

Órdenes del Primer Día

Notice of ATOP Event

Pursuant to the Debtors’ proposed plan of reorganization, existing noteholders will be entitled to receive distributions depending on, among other things, the class of their claim, their status as a “Qualified Holder” or “Non-Qualified Holder” under the proposed plan, and their distribution election. Existing noteholders will have the opportunity to make their certifications and distribution elections through DTC’s “Automated Tender Offer Program” (“ATOP”) through June 11, 2021 at 5:00 PM ET, which deadline may be extended at the Debtors’ discretion. Thereafter, existing noteholders will need to follow alternate methods to make such certifications and elections through the day that is 180 days after the date on which the proposed plan becomes effective; provided, however, that deadline for certain existing noteholders to elect the Cash-Out Distribution (in the case of Class 4) or New Junior Tranche Secured Notes Substitute Distribution (in the case of Class 5) is June 11, 2021 at 5:00 PM ET. A copy of the notice of distribution elections as well as the form for certain holders of Class 4 Claims to use to provide the information needed to register the new USA Holdco LLC Units (if so elected) is available by clicking here.

---

Conforme al plan de reorganización propuesto por los Deudores , los titulares de bonos existentes tendrán derecho a recibir distribuciones dependiendo, entre otras cosas, de la clase de su reclamo, su condición como “Titular Calificado” o “Titular No Calificado” conforme al plan propuesto y su elección de distribución. Los titulares de bonos existentes tendrán la oportunidad de realizar sus certificaciones y elecciones de distribución a través del “Programa de Oferta de Canje Automatizado” (“ATOP”) de DTC hasta el 11 de junio de 2021 a las 17.00, hora del Este, inclusive, plazo este que podrá prorrogarse a discreción de los Deudores. Con posterioridad, los titulares de bonos existentes tendrán que aplicar métodos alternativos para realizar tales certificaciones y elecciones dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que el plan propuesto entra en vigencia; se establece, no obstante, que la fecha límite para que determinados titulares de bonos existentes elijan la Distribución en Efectivo (en caso de la Clase 4) o la Distribución de Nuevos Bonos Alternativos Garantizados Subordinados (New Junior Tranche Secured Notes Substitute Distribution) (en el caso de la Clase 5) es el 11 de junio de 2021 a las 17:00, hora del Este. Haga clic aquí para acceder a una copia de la notificación de las elecciones de distribución, así como al formulario para que determinados titulares de Reclamos de Clase 4 proporcionen la información necesaria para registrar las nuevas Unidades de US Holdco LLC (si así se elige).


Dates

DonwlaodClaim
April 12 2021 Petition Date ____ Voluntary Peti... Add to Calendar
June 30 2021 Effective Date Statement /Not... Add to Calendar
+ SHOW ALL DATES
April 12 2021 __
April 15 2021 10:00 a.m. (ET)
April 28 2021 10:00 a.m. (ET)
May 11 2021 10:00 a.m. (ET)
May 19 2021 10:00 a.m. (ET)
May 27 2021 10:00 a.m. (ET)
June 29 2021 10:00 a.m. (ET)
June 30 2021
September 9 2021 10:00 a.m. (ET)
September 23 2021 10:00 a.m. (ET)

Parties

Debtors' Counsel

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

    One Liberty Plaza
    New York, NY   10006
    https://www.clearygottlieb.com/
    Phone: 212.225.2000
    Fax: 212.225.3999

    Adam Brenneman
    Jane VanLare

United States Trustee and Court Information

Debtors

Case Number Debtor Name Petition Date
Case Number 21-10685 Debtor Name Automotores Gildemeister SpA Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10686 Debtor Name Marc Leasing S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10687 Debtor Name Carmeister S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10688 Debtor Name Comercial Gildemeister S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10689 Debtor Name AG Creditos SpA Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10690 Debtor Name Maquinarias Gildemeister S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10691 Debtor Name Fonedar S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10692 Debtor Name Fortaleza S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10693 Debtor Name Lodinem S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10694 Debtor Name Camur S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10695 Debtor Name RTC S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10696 Debtor Name Maquinaria Nacional S.A. Petition Date April 12, 2021
Case Number 21-10697 Debtor Name Bramont Montadora Industrial e Comercial de Veiculos S.A. Petition Date April 12, 2021